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这是一个有关姐弟恋、同性恋、三角恋错落交叉，剪不断理还乱的心情展现。夜总会二流驻唱歌手"魏秋桦"是个及时行乐，挥霍迟来青春的老女人，其私生子夕在母亲的影响下生活变的浪荡不羁，随着母亲的朋友，一个散发着成熟女性气息的女强人敏(张慧仪)出现了。夕与敏年龄相距十几岁，但敏很快就征服了夕的心。与此同时，同性朋友利物浦也被夕的轻狂所吸引并深深暗恋着夕。小酒吧女"郭今楹"，同时也和夕保持着亲密的关系。夕的母亲对儿子的玩世不恭无能为力，但昔日夜总会好友妈妈桑(黄一飞反串)和当年同台演出的好友(罗家英)给夕的母亲带来一线希望。夕心中复杂的感情交织着，爱与背叛，痛苦与快乐，堕落与升华……这究竟是人性的悲剧，还是人性的胜利，只能留给观众来评判了……
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